中國 上海，2020年10月27日 —— 中國領(lǐng)???????的高性能數(shù)據(jù)中心開發(fā)商和運營商萬國數(shù)據(jù)控股有限公司（GDS Holdings Limited）（“GDS”或“公司”）（納斯達克代碼：GDS）今天宣布，由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成，共計發(fā)行160,000,000股新A類普通股（“股份”）的全球發(fā)售確定發(fā)售價。國際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格（“發(fā)售價”）均已確定為每股股份80.88港元。根據(jù)公司于納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市的每一份美國存托股代表八股A類普通股的比率，發(fā)售價約合每份美國存托股83.49美元。本公司參照美國存托股于2020年10月26日（定價日前的最后交易日）于納斯達克的收市價等因素厘定發(fā)售價。待香港聯(lián)合交易所公司（“聯(lián)交所”）批準后，本公司A類普通股預(yù)期將于2020年11月2??在聯(lián)交所主板以股份代號“9698”開始交易。

公司通過本次全球發(fā)售募集資金總額（在扣除承銷費及發(fā)售費用前）預(yù)計約129.408億港元。此外，公司向國際承銷商授出可自2020年10月27日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價額外發(fā)行最多24,000,000股新股份。

公司擬將本次全球發(fā)售募集資金凈額用于通過跨市場的戰(zhàn)略資源獲取擴展高性能數(shù)據(jù)中心平臺，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計、建造及運營相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通國際擔任本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

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